分属善恶两个截然对立的阵营，天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）却和恶魔克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）在长达六千年的相处过程中培养出超凡寻常的默契和友情，两人各自在职责范围内左右着人间世界的发展走向，相互补位，默契十足。自从成功阻挠末世之战后，亚茨拉斐尔与克劳利短暂过上了一段安宁舒适的生活。可是这一天，一名不速之客闯入亚茨拉斐尔的书店，宣告着新的危机的...
故事发生是北爱独立战争期间。英国士兵乔迪（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）在阿尔马遭到了北爱共和军的绑架，共和军企图用他来交换被英军扣押的俘虏。看守乔迪的是弗格斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰），他的内心对杀戮和战争感到迷失和无奈，对乔迪的遭遇感到恻隐与同情，他们成了好朋友。共和军最终没换来俘虏，上头要求弗格斯处决乔迪，弗格斯暗中放走了他。乔迪走前交给弗格斯一张他女...
